陈士华：中国汽车产业规模并未达到顶峰

  　　　　当前，中国汽车产业进入了变革发展与国际化的两大新征程。2022年11月24-25日，由中国人才研究会汽车人才专业委员会指导并举办的2022第九届全球华人汽车精英联合年会暨“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛成功举办。会议期间，中国汽车工业协会副秘书长陈士华在线上分享了《中国汽车产业发展现状与趋势分析》。以下内容为现场演讲实录整理：

  ■中国汽车产业规模应该达到4000万辆

  　　从今年的汽车产业的情况来看，应该说我们今年的产业非常不容易。今年上半年汽车产业面临着疫情的冲击，整体市场调整还是非常大。实际上，中国汽车产业在2017年达到阶段性顶峰之后，出现了连续三年的下降。现在来看，汽车产业应该是有几年的调整，这个调整我认为也是一个非常正常的现象。

  　　一方面我个人认为，现在中国的汽车产业规模并没有达到顶峰，应该在4000万辆左右，我们现在不到3000万辆，这还有一定的空间。另外，根据全球发达国家汽车产业发展的情况来看，像德国、日本、韩国，他们在普及的时候也是存在几年的一个调整，之后进入到一个稳定的一个增长。当然我们现在不能特别强调量增长，因为现在整体来看，汽车的整个的产品在向上发展，我们的经济规模的增长我相信也会超过我们整体数量的增长。在这里面应该说汽车产业现在我们不是强调量的增长，而是向高质量发展，比如落后产能淘汰，比如向电动化、智能化、网联化这“三化”来发展，这方面应该说中国汽车产业也是取得了很重要的一个成绩。我们今年全年来看，我们现在克服了像疫情、芯片的不利的影响，整体的市场出现一个增长。目前看我们汽车产业在所有的工业行业里面，我们应该说还是属于比较好的一个行业，很多行业今年是出现了下降。

  　　今年的增长，主要是由乘用车来拉动的。一方面是规模比较大，厂家也比较重视。另一方面，我们的出租车产品今年也是受到了国家的一个重视，毕竟汽车产业在我们国家来看是一个重要的支柱产业。国家在经济不好的情况下，一般会对汽车产业采取一些促进的措施。今年实施的购置税减半的政策，当然还包括地方政府也出台了一些促进产业发展的一些政策。这些政策都有利于我们乘用车市场快速的恢复。1-10月份，从量上来看已经达到了13.7%的增长速度。

  　　还有一个原因就是新能源汽车的快速发展。大家知道乘用车里面，新能源车的比重现在是越来越高了，近两年对乘用车市场拉动作用是非常强的。另外乘用车整体的产品还是向高端化发展。因为大家现在买车，一般都不是第一次买车，都是第二次或第三次换购的需求，买车整体向高端化转移的趋势还是非常明显。

  　　商用车市场方面，今年市场确实是低于我们的预期的。商用车在2020年达到一个高峰—500万辆。前两年商用车的政策都是有利的政策，到现在来看，今年市场整体压力是比较大的。一方面因为疫情影响，像运输、固定资产投资整体的情况没有达到预期。另一方面是房地产政策，房地产今年面临很大的压力。各地也连续出现了一些房地产的一些停止交楼的这种事件，也是影响到了房地产投资，这对商用车来讲也是一个非常大的影响。从现在来看，商用车市场仍然有待恢复。

  　　当然我们也可以看到，商用车产业也在加速转型，包括电动化、智能化，各企业也做了大量的工作，虽然说商用车市场比乘用车稍候晚了一点，或者说转型速度稍微慢了一点，但是因为后面整体来看，我们商用车市场转型在未来几年会取得很大进展。包括新能源化、技术合规化以及现在企业也重视用户的思维。包括现在场景化等等方面，企业也都在做一个加速的转型。相信商用车今年可能是最差的一年，后面会整个出现一个恢复。

  　　在中国品牌方面，应该说中国品牌今年的成绩可圈可点。今年1-10月份，中国品牌乘用车占比达到了48.7%，这个比重在历年来看是最高的一个水平。2020年中国品牌面临着一个比较大的压力，曾经我们的占有率低于40%，随着新能源汽车市场快速增长，中国品牌市场也出现了快速拉升。当然这里面除了电动化之外，我觉得我们中国品牌还抓住了智能化的先机。新能源+智能化，提高了中国品牌综合竞争力，所以市场占有率迅速达到48.7%，接近50%，我相信未来中国品牌整体市场占有率还会继续提高。

  　　从消费结构来看，应该说整体产品出现了比较大的变化。消费升级趋势越来越明显。今年20万-25万的车型增长非常迅速，包括30万-35万，有的价格段的车型出现了下降，呈现非常明显的分化。但是我们可以看到20万-25万，基本上是中国品牌向上冲击的区段，也是合资企业竞争非常激烈的区段。从这个来看，消费者逐渐从15万以下的区间向高端化来进行转型。

  　　另外像我们新能源汽车的快速崛起，我们的产品结构也发生了很大的变化。大家知道新能源汽车产业在发展的初期，应该说是两端化，呈现一个哑铃形的发展态势。就是企业投高端品牌，还有一些低端的产品，中间的产品大家投的比较少。但这两年新能源汽车的产品结构发生了很大的变化。我认为的原因有几方面：

  　　第一，现在大多数企业在产品升级的阶段，也是把产品升级的区间做电动化，包括我们中国的自主品牌。另外，合资企业这两年也推出了不少的新能源汽车的产品，这样也增加了我们15万-20万之间的车型的一个竞争的情况。所以大家可以看到今年15万-20万的车型增速还是非常高的，两倍以上。远远高于其他的区间的车型，所以以后新能源汽车的产品结构我认为也是按照传统车一样，从哑铃形转向一个纺锤形的一个转变。当然我们现在新能源汽车的产品，也是得到了消费者的广泛的。大家买车原来可能是政策的一个驱动，现在实际上是市场拉动，今年补贴也不太多了，上半年很多车企也对产品价格进行了上调，但是仍然没有影响消费者对新能源汽车的产品的一个认可。

  ■我国出口有望达到300万辆，但未来不要盲于乐观

  　　从出口情况来看，应该说我们今年的出口是延续了2021年的一个快速增长的态势。大家也知道2021年之前，中国的汽车的出口基本上是维持在百万辆左右的一个水平。我们出口的国家一般也都是属于那种比较不发达的地区，包括南美、非洲这些地区，还有东南亚的一些不发达的地区。但是现在来看，我们的整体的出口不仅是在传统市场继续发力，我们在像欧洲这种发达的国家、发达的地区，我们出口也是出现了一个快速的一个增长。

  　　这一方面我觉得得益于我们中国的汽车的产业链现在比较完善，从整体来看，国外的产业链完善程度不如中国。第二方面，中国品牌技术的水平逐渐在提高，国际竞争力在逐渐提升。国外的产业应该说整体来看，比中国还是是产业方面完善程度不如中国。

  　　第二方面，我们的中国品牌的技术的水平逐渐的在提高，我们的国际的竞争力在逐渐的在提升。当然我们也注意到中国品牌车企在海外，除了直接的出口之外，还有很多生产基地做组装，这些生产基地也发挥了重要作用。这当中还有一个原因就是新能源汽车，新能源汽车这两年在出口市场出现快速增长，这成为拉动我们整体车市增长的主要动力。当然这里面我们出口的地区，欧美国家，包括像东南亚一些国家，现在增速还是比较快的。新能源汽车产品，未来是我们国家在出口市场作为一个主要的产品，国际竞争力是在逐渐提高的。

  　　这里我想谈一个个人的观点。我认为这两年我们出口保持了快速增长，今年有望达到300万辆，但是大家也不要认为说去年200万，今年300万，很快就会达到500万甚至是800万的水平，现在行业也有讨论。我个人认为，我们现在出口市场并不是这么一个增长方式，因为一个国家产品出口，实际上是你在规模特别大的情况下，国外的国家一定会对这个产品国际贸易采取一些措施。另外我们现在出口还是以直接出口为主，国际建厂，包括国际发达国家和地区的综合竞争力还有待观察。所以这方面，应该我们说我们稳扎稳打也不要特别盲目乐观。

  ■汽车工业面临的主要挑战

  　　今年的挑战还是比较多，包括疫情，上半年一波疫情，下半年第二波疫情又开始多点散发、频发，现在很多地区也出现了静态管理等等的情况，也直接影响到我们汽车产业需求，我们今年进入到9月份之后，终端市场出现了明显的下滑，现在情况来看，还是比较严重的。我们也做了一个调研，今年乘用车4S店还有30%-40%的店处在一个暂时停业的状态，今年四季度压力还是比较大的。

  1.芯片结构性短缺

  　　除了疫情之外，行业还面临几个方面的问题，包括芯片，包括动力电池原材料价格大幅度上涨，包括从长期来看，我们的智能化之后，我们的技术软件也需要做大量的工作来促进产业健康发展。

  　　从芯片的情况来看，应该说2020年三季度之后，连续出现了芯片短缺的情况。芯片短缺，一方面是因为产能的错配，包括疫情的影响等等，当然还有人为的因，这些因素影响到我们从2020年到现在来看，芯片短缺仍然还是制约我们产业发展的一个非常重要的方面。

  　　但是现在短缺和2020年，或者说和去年相比有一定的变化，我们原来是全面短缺，现在这种情况得到了环节，现在来看是结构性的短缺，在有一些高端芯片，有一些集成度比较高的芯片方面，对我们的产业增速产生影响。这个影响，今后还会继续。可能在未来几年仍然会制约产业发展。这里面，我们国内企业也是积极的在做国产化替代，包括我们国内也涌现了一批汽车芯片的企业，国内的企业也是和这些芯片企业密切的合作，加快了融合。应该说这方面我们取得了一定的成绩，但是这个芯片的替代我认为是一个比较漫长的过程，并不能很快解决这个问题，这是一个系统性的工程。一方面我们国内的芯片企业还是设计企业比较多，我们的生产企业、产能这一块还是存在一定的整体的缺口。另一方面，在高端芯片方面，我们也知道近期美国也出台了包括芯片法案在内的很多制约措施，已经影响到了我们高端芯片整体产能和产量的增长，包括设计方面。我相信企业也在积极想办法，高端芯片我们也会克服，但是这个过程需要一定的时间，一方面我们自主研发方面也是不断在提高，另一方面我们也想积极和国际做合作。当然这里面，我想我们对芯片产业也不要特别去追求我们所有芯片都做得非常好。比如说在低端芯片方面有很大的产能能占据国际很大份额，将来这方面也可以作为谈判的一个筹码。

  2.缺少安全可控的智能化操作系统

  　　第二方面，随着新能源汽车产业的发展，包括我们智能化方面，我们整体的车型的电子电器架构发生了巨大的变化。因此我们车用操作系统也需要一个全面的变革。应该说现在汽车企业在做智能化方面，大家更多做的是单车智能，但是我们国家我相信在路端、云端，实际上有很重要的优势。我们的道路，我们的建设方面，应该说还是比较快的，所以下一步产业的发展，一方面汽车产业和能源端、路端，包括云端，我们要加快跨界融合，并不是只发展汽车，我们要协同发展，推动产业整体产业整体转型升级。另一方面是在操作系统方面，我觉得我们也应该是有一个自己安全可控的一个智能化的操作系统，这方面是需要我们做大量的工作。

  3.原材料涨价存在人为炒作因素

  　　这里面我没有提到动力电池原材料，这方面协会也做了很多的调研，上半年动力电池原材料碳酸锂的价格出现了快速增长，达到了50万，下半年又来了一轮，现在到了60万，甚至高于60万的水平。动力电池原材料的价格，我认为一方面是我们的上游和下游产能的错配，时间的错配，产能无法完全满足下游产业增长。另一方面，我觉得也是我们中国国内的企业在动力电池这一块，包括原材料加工方面，产能投入是比较大的，这方面也加剧了我们整体的供应的紧张。

  　　当然这里还有一条非常重要，就是人为炒作的因素。从我们调研的情况来看，比如说刚刚讲到的产能错配也好，产能提高也好，这确实是一个客观情况。但是像人为炒作方面，我们也能发现一些人为因素大大提高了产品的价格，整体对产业影响是比较大的。

  　　现在新能源汽车整体的盈利水平并不是特别好，现在我们的盈利主要还是靠传统燃油车，这方面还是我们主要的利润和现金流的来源。我们新能源汽车的价格也很难提高上去，现在的生产成本太高了，所以这方面我们希望在下一步在动力电池原材料方面多做一些工作。