徐长明：新能源汽车与燃油车是竞争关系

  　　 常言道，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。站在2022年的年关，一场以“不忘初心 继往开来”为主题的在线大会，为每一个逆风前行的汽车流通人点亮了春的希望。

  　　本届年会于2022年14-16日圆满召开，并设置了宏观经济、汽车市场、国际交流、新车经销商、二手车、数字化转型探讨、行业赋能等热点板块内容，重磅嘉宾发言精彩纷呈，今天将带来国家信息中心副主任徐长明在汽车市场走势与展望方面的内容分享。

  　　以下为徐长明发言实录：

  　　徐长明：今天从两个方面跟大家交流，一个是乘用车市场总体形势，第二是新能源汽车及其与油车的关系。

  　　乘用车总体市场，今年以来发生了比较大的变化。5月份之前有几个月由于疫情影响，市场出现了非常低的下滑，左边的图是油车的终端消费量，就是保险数据，红色的是今年的每个月的销量，蓝的是去年每个月的销量，3、4、5这几个月出现明显下滑。右边的图是油车的批发数据，也是在3、4、5这几个月出现明显下滑。鉴于这种情况，国家在6月份出台了车购税减半政策，减半政策实施以后，市场出现了非常显著的变化，主要体现在油车上。左边这个图，从6月份开始销量就跟去年基本上逼近，而且8月份的销量出现了正增长，这是在终端消费。右边这个图是批发的数据，从6月份开始，6、7、8、9四个月的销量大大高于去年同期，油车市场发生了显著的变化。没有受到油车市场上涨负面的影响，依然保持强劲的增长态势。

  　　左边这个图是电动车终端消费的每个月销量，6月份以后依然保持强劲的增长。右边这个图是电动车批发数据的销量，6月份以后保持更快的增长幅度。因而导致乘用车总体市场，从6月份以后出现了非常积极的，也是符合预期的变化。左边的图红色是2022年每个月的销量，6、7、8、9四个月比蓝的去年的每月销量有明显的增长，左边是终端数据，右边是批发数据，6、7、8、9四个月相对于去年同期的增长幅度，比终端数据增长的还要快，这是非常积极的变化。

  　　这说明什么？说明车购税的优惠政策仍然是恢复汽车市场活力的短期有效政策。当然，这一次的政策之所以依然有效，跟这次政策的三个特点是分不开的。政策的第一个特点是这次减半征收的范围比以往扩大了。

  　　右边是2016年油车里面享受政策的车型，2016年是1.6L以下排量的车享受车购税减半的政策，1.6L以下当时占整个市场61%。左边是去年的情况，按去年的情况来看这次把车购税政策放宽到2.0比以往来讲增加了1.6-2.0这个销量，从2.0以下来算，占整个油车百分比是88%。换句话说，今年有88%的销量车型都享受到油车车购税减半政策的鼓励作用，这是一个范围扩大。

  　　第二是减半政策扩展到2.0，与现阶段汽车购买情形相一致。左边这个图两个柱子，一个是2016年，一个是2022年。2016年的时候换购的人群占整个销量的百分比是22.7%，2022年换购人群占整个汽车销量的40%。换购人群买的什么排量的车呢？大家可以看看中间这个图，40%的换购人群在买车排量分布上，1.6-2.0占40%，1.3-1.6占40%，使得这40%里面的1.6、2.0产生非常大的效果。从这40%换购人群买车价位的分布上来讲，右边这个图就是20-30万的车，占这个人群的22.7%，15-20万的车占22.6%，加在一起，就是15-30万的车占45.3%，在这个价位段上应该会受到比较好的刺激作用。

  　　实际情况怎么样，大家可以看看是不是这样的效果。大家看这几个图，左边的图是燃油车分排量数据，这是政策之前和政策之后的对比。右边是分价位。从分排量情况，3-5月，1.6-2.0的车同比下降31.9%，1.6以下的车同比下降35.8%，政策实施以来的4个月，1.6-2.0的车销量同比增长达到28%，1.6L以下的增长9.1%。明显是1.6-2.0的车受到更大的刺激作用。右边是按价位算的，3月份-5月份这三个月置换30万的车同比下降29%，15万以下同比下降35.6%，政策实施这四个月以来，15-30万的车，比去年同期增长24.9%，15万以下的车只增长1.8%。从这个图可以反观如果把政策界定在1.6以下，远远达不到目前的效果，这也是政策比较科学的地方。

  　　第三是中央和地方政策齐发力，形成1+1大于2的效果。不仅中央层面给了政策，很多地方也给了政策。这两个加在一起，消费者享受到的力度比较大。

  　　正是因为这三个作用，导致今年政策发生了比较好的效果。从前9个月的情况来看有明显好转，1-5月份这四个月以来很好，左边是乘用车的终端消费数据，同比下降4.2%，1-9月份终端消费数据。1-5月份同比下降17%，现在只下降4.2，明显的好转。右边这个图1-5月份的时候，内需的销量同比下降7.4%，这是批发数据。1-9月份已经变成同比正增长9.9%，可见政策发挥了很好的作用。我们现在预判全年的情况，乘用车的终端数据跟去年基本持平，去年是2008万辆，今年也这个水平，批发数据预计增长200万辆，去年是2029，现在预判全年的乘用车达到2230万辆，这是全年的预计。

  　　经销商的感觉跟我分析的数据感觉可能并不一致，这里面有四个图。左上角的图是油车销量，这是基本情况，两个数的对比，蓝色是内需批发数据，红色是终端数据。政策以来连续四个月，批发数据都比终端销售数据大一些，这是燃油车。右上角是电动车也是一样，6-9月份批发数据看电动车比终端数据大的更多一些。左下角是总体数据，总体上来讲批发数据都比经销商卖给消费者的终端数据要多，增加了经销商库存的压力和销售的压力，导致一个现象，就是价格指数出现了比较明显的变化，有两个指数，蓝色是油车，红色是电动车。电动车从9月份的情况来看，价格也比以前有所回落，特别是最近特斯拉大幅降价，可能会导致整个电动车价格往下走。原因在于现在电动车的销售也开始有了压力，因为电池其他方面并没有涨价。油车价格从6月份开始一直往下走，最近9月份价格指数略有回升。价格的下降导致经销商的效益可能会受到一定的影响。

  　　具体2023年的情况怎么样，最关键是取决于经济情况、疫情情况和车购税政策如何调整，这些政策非常关键，现在都是未知数，所以对2023年的总体判断很难给出具体的。从长期规律角度来看，有增长的空间，这是第一个方面，跟大家分享乘用车总体市场的发展趋势。

  　　第二个方面，说一下新能源汽车及其油车的关系。我们的判断是电动车市场的发展已经全面启动了，2021年比2020年增加了200万辆，今年到9月份，已经比去年增加100万辆，全年增加200万辆以上，甚至比去年增加300万辆可能性都是有的。

  　　这张图反映的是乘用车渗透率，2018-2020年，每一年的渗透率只提高了一点点。渗透率是什么概念呢？新能源乘用车占乘用车总量的百分比，我们叫做渗透率。这个值去年提升了将近10个百分点，达到15.7%。今年前9个月比去年全年提升了10多个百分点，已经达到26.5%，8月份、9月份超过了30%的渗透率，这是一个非常明显的变化。

  　　从区域角度来讲，也是全面启动。限购城市1-9月份是36%的渗透率，不限购的城市是21.9%。限购的城市主要是出于不得不才买的情况比较高，不限购城市也是迅速启动了，去年是11.2%，比上一年提升7个百分点，今年前9个月比去年涨了10个多，非限购城市是愿意买油车就买油车，愿意买电动车就买电动车，没有人逼着买，是自愿行为，达到20%以上就说明主动选择行为开始出现，这是重要的变化。

  　　今年在几个细分市场里面宋PLUS为什么有这么大的增长，这是今年最大的热点车型，单品第一了。主要是三个原因，相对油车来讲有两个好处，第一是比油车更具有经济性，开车比较省钱，110公里续航插电式混动，日常就当电动车用，走长途当油车用，基本是很省钱的。第二是比油车有更好的科技感，相对纯电来讲又没有远程焦虑，这几个好处使得这个车型卖的非常好。我们做了调研DMI这个车如果以销量为100的话，单辆车家庭占73%，27%的家庭有两辆以上的车，什么概念？DMI超级混动把一辆车的家庭撬动，一辆车的家庭开始买电动车，这是不得了的事情。全国有3亿辆汽车，乘用车2.3亿辆，这2.3亿辆汽车里面，84%的家庭是一辆车的家庭，只有16%的家庭是两辆以上，大多数家庭是一辆车，而他把一辆车撬动，我觉得DMI这个车使得电动车的发展出现良好的趋势。

  　　跟大家说明一点，大家对电动车普遍的观点是认为不久的将来就把油车全部替代了。我阐述一个观点。我判断新能源汽车跟传统的油车是一种竞争关系，不是替代关系，在可预见的未来，两者都有较大的发展空间。首先从资源角度来讲，这张图是我们国家石油消费量，按照2021年的数据72%是靠进口，国产只有1.99亿吨，现在是3亿辆的汽车保有量，现在保守的估计中国汽车保有量应该达到5亿辆，甚至6亿辆。在每年还要增加两到三千万的石油消费，如果都是油车的话，而国产油只有2亿吨，对石油安全和石油消费来讲这是一个巨大的考验。如果五到六辆汽车都靠油气支撑很难，必须发展其他能源，包括电动车。

  　　第二，都是电动车行不行？我们做了测算，如果按锂来说，锂的储量是2100万吨，智利最多，然后是澳大利亚，我们国家只有150万吨。按全球总的储量2100万吨算，大概够15亿辆汽车全部换到纯电没有问题，关键是这张图我们储量的分布不在我们国家境内，所谓的安全就是极端情况下还能不能拿到这些资源，油拿不到，矿不在我们经营内，同样非常困难。都发展电动车也很难，从宏观角度来讲，我们国家未来5-6亿辆汽车保有量能源供给形势应该是多元化的，有油、气，甚至有酒精汽油、电动车等等，各种方式才是最安全的一种形式。

  　　从车的优劣势角度来讲，电动车有电动车的优势，油车有油车的优势，这是不一样的。电动车的优势主要是两个，第一是省钱，第二是科技智能时尚，还有两个次要的优势，比如更好的加速体验和更丰富的场景拓展，可以停在那里可以烧水看电影等等，这是次要的，主要是省钱和科技智能。电动车最大的劣势是补能不防电，现在充一次油大概2分钟，充一次电是50分钟，25倍，就算下一步超级充电来了，也得十几分钟从30%到80%。如果大家去加油，有家人可以感受感受，如果前面有五六个车排队你是能接受的，如果有十多个排队，一个车2分钟，20分钟才把油加满，很多人在不得不的时候才会，否则会下次再来。电动车目前是一个车充电50分钟，前面有一个车排队就要100多分钟，我想很多人是不愿意承受这个，可预见的未来也很难把补能的事转变，即使续航里程不是大问题，这也是一个问题，最大的问题就是补能的问题，还不说其他的问题。

  　　最后做一个小结。车购税前政策给2022年下半年车市带来了生机与活力。未来乘用车市场仍有增长的空间，2023年的形势取决于短期政策和经济形势的变化。新能源汽车已经全方位启动，如果鼓励政策继续保持适当力度，新能源汽车还将保持继续增长。新能源汽车和传统燃油燃油车之间是竞争关系，不是替代关系，可预见的未来两者都有比较好的发展空间。这就是我今天跟大家分享的全部内容，谢谢大家！