11月消费洞察：翘尾难现比亚迪却杀疯了

  　　 11月，随着疫情的放开，民众在出行及消费方面愈加慎重，经济下行压力增大，汽车产销疲态显现，从数据来看，全月汽车产销分别为238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%；而新能源汽车市场则表现出较强的韧性，产销分别完成76.8万辆和78.6万辆，同比分别增长65.6%和72.3%，市场占有率达到33.8%。下面，我们将以经销商月度线索量为基础数据，对11月的消费市场进行分析，洞察未来走势。

  　　【消费洞察】是汽车之家研究院推出以经销商为研究对象的市场解读栏目。依托汽车之家海量精准的大数据，有理有据地对市场走势和经销商的运营状况进行月度解析，并在细分领域预测未来市场发展态势。旨在市场调控、经营决策等方面，对经销商集团提供方向性的指引和帮助。

  　　数据说明：本文分析所涉及到的线索数据，来源于经销商获得的购车意向数量，是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算，用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟，因此月度线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。本文所涉及的城市分级，是遵循权威且最新的国家信息中心分类标准。

  30秒了解全文核心观点：

  汽车产销同环比下降，后续市场疲态或将持续

  11月政策涉及产业发展、环保减排、消费政策等

  一线城市线索量占比下降，后续市场或将短期低迷

  疫情形势对城市线索量变化情况带来直接影响

  比亚迪线索量占比突破中国品牌四分之一

  中升集团线索量占比排名第一，广汇汽车拉近与榜首距离

  ■汽车产销同环比下降，后续市场疲态或将持续

  　　今年11月，乘用车产销分别完成215.1万辆和207.5万辆，环比分别下降7.9%和7%，同比分别下降3.9%和5.6%。符合10月消费洞察对汽车市场谨慎乐观的预测。

  　　值得关注的是，1-11月新能源汽车产销已累计完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍。此外，继10月创汽车出口新高之后，11月汽车出口保持较高水平，出口量达到32.9万辆，同比增长64.8%。

  　　从汽车之家线索量数据看，11月线索量下降明显，环比下降7.7%，这也意味着今年年底汽车市场或不再能翘尾，市场疲态或将持续。

  ■11月政策涉及产业发展、环保减排、消费政策等

  　　今年11月，国家及地方发布的汽车行业相关政策13项，其中国家层面5项，地方层面8项，涉及产业链发展、环保减排、消费政策、基础设施建设等方面。

  　　国家层面政策上，工信部牵头多部门连续发布政策包括：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》、《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》、《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，分别通过探索应用侧、产业链协同发展、扩大消费试点等方式提振汽车工业发展；环境部等部门发布政策《打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，提出到2025年，新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%；财政部发布《关于提前下达2023年节能减排补助资金预算的通知》，对2023年新能源汽车推广应用和充电基础设施建设补助资金189.9亿元。地方层面政策上，上海市、山东省分别发布节能减排实施方案；北京市、中山市发布氢能源汽车发展政策；其他城市政策则涉及汽车消费、新能源汽车推广和节能减排等方面。

  ■一线城市线索量占比下降，后续市场或将短期低迷

  　　各级别城市线索量占比反映相应级别城市的购车热度差异，11月，在疫情形势和防控政策的调整下，一线城市消费率先受到不利影响，后续随着疫情防控政策的放开，一线城市后续市场将持续1-2个月的相对低迷，并逐步向低线城市传导。11月除三线城市线索量占比回升0.4个百分点外，其他级别城市线索量占比均相对稳定。

  ■疫情形势对城市线索量变化情况带来直接影响

  　　11月，受疫情冲击最大的一线城市北京、广州、重庆线索量占比下滑最多；二线城市中，石家庄、郑州受疫情冲击最大，线索量也呈现较大程度的下滑。综合来看，在疫情影响下，线索量变化呈现区域特点，东北地区线索量占比回升，河北、河南等省份的城市线索量“扎堆”下滑。近期随着疫情防控政策的放开，疫情影响较大的省市汽车消费市场仍将持续一段时间的低迷，后将逐渐向其他省市传导，经销商需要结合疫情发展和政策变化做出预判。

  ■比亚迪线索量占比突破中国品牌四分之一

  　　分品牌来看，中国品牌线索量占比有所回落，下降0.3个百分点至32.2%；豪华品牌线索量占比升高0.6个百分点至25.4%；海外主流品牌线索量占比保持相对稳定，为42.5%。

  　　中国品牌中，11月的比亚迪销量继续高歌猛进，产销均超23万辆，线索量占比巩固了中国品牌的榜首位置，线索量占比飙升至25.7%，超中国品牌汽车线索量的四分之一。相应的，排名第二和第三位的长安汽车和吉利汽车线索量占比都有不同程度的缩窄。海外主流品牌中，排名第一的是一汽-大众，线索量占比回升并超越9月的水平，达到20.1%；一汽丰田超越广汽丰田，攀升至海外主流品牌第三位。豪华品牌中，排名前三位的一汽-大众奥迪、华晨宝马、北京奔驰排名次序未变，但线索量占比均有所下降；一汽红旗线索量占比显著提高3个百分点至8.4%。

  ■中升集团线索量占比排名第一，广汇汽车拉近与榜首距离

  　　整体来看，11月集团店线索量占比和排名前十的集团店线索量占比与上月相比保持稳定，分别为46.0%和14.7%，线索量集中度处于较低水平。线索量排序上，中升集团本月蝉联榜首位置，线索量占比3.8%，广汇汽车则拉近与中升集团的距离，线索量占比提升至3.6%。

  　　从经销商集团品牌线索量分布来看，以豪华车线索量为主的中升集团继续位列线索量榜首位置，排名前十的集团经销商用户来源以豪华品牌和海外主流品牌为主。

  ■小结

  　　11月产销量基本符合10月的消费洞察预测，整体汽车市场依旧疲态，汽车产销同环比均有下滑；与之相对的是新能源汽车产销继续攀升，市占率突破三成，新能源汽车的市场带动作用还将持续。从线索量数据分析来看，各地疫情是影响汽车市场最为直接的因素，未来随着疫情的逐步缓解，汽车行业或将走出低迷重新振作，但短期消费的疲软很难支撑销量的回升，汽车之家研究院建议经销商年年底对市场保持审慎，理性评估消费趋势。