新能源补能，公桩？私桩？孰能更胜一筹

  　　 近年来，新能源汽车市场迎来爆发式增长，产销连续创出新高。据数据统计，2021年中国新能源汽车产销量均超过300万辆，同比增长超1倍。2022年再次迎来新的突破，1-9月新能源汽车累计销量超450万辆，同比增长1.1倍，与传统燃油市场走势呈现鲜明的反差态势。

  　　随着新能源汽车进入发展快车道，作为新能源汽车重要的基础设施体系，充电桩建设也迎来广阔市场空间。那么，对早已纳入“新基建”范畴的新能源汽车“充电桩”你了解多少？你知道我们目前拥有多少新能源汽车充电桩吗？在全球处于什么水平？其中有多少是公共充电桩，有多少是私人充电桩？每个月的充电量是多少？哪个省是最强的？未来如何发展？今天请跟随我们的目光，告诉一个你所不知道的新能源汽车充电桩市场。

  ■新能源补能领域整体发展

  　　1.新能源充电基础设施增速超越新能源汽车增速

  　　据统计，截至2022年9月底，全国新能源汽车销量达456万辆，销量同比增长1.1倍，新能源汽车保有量达1149万辆，新能源汽车市场持续保持高速增长态势，市场规模快速扩大。

  　　旺盛的市场需求成为新能源充电市场飞速增长的根本动力，今年1-9月新能源充电桩安装量为187万台，同比增长2.4倍，增速大幅超越新能源汽车的增速，充电桩保有量近450万台，基建投入力度处于空前水平。

  　　2.私桩是新能源汽车补能的主要方式，公桩是未来发展的主推方向

  　　目前，私人充电桩数量占比高达63.5%，是我国新能源汽车主要的补能方式，且正在以超过3倍的速度快速增长，今年1-9月其数量便增加了超过100万台。而公共充电桩由于建设周期长、投入大、审批环节更为复杂等方面限制，目前数量虽不足四成，但其增速同样可观。

  　　从政策层面看，政府多部门在私桩与公桩建设上，目前均处于大力引导、强化建设阶段，以快速推进新能源汽车补能便捷性发展。但不管从设备使用效率，土地资源占用，还是引入社会资本带动产业发展方面，公共充电桩是要更胜一筹的。反观私人充电桩除新建小区相关充电配套设施更为完备之外，在面对数量更多、环境更为复杂的老旧小区时，小区内电力设施扩容、小区内停车位施划、小区内消防安全等诸多问题就显得格外的棘手，这也导致了私人充电桩的发展天然具有更多的瓶颈。

  ■新能源公共补能设施

  　　1.我国公共充电桩保有超160万，2022年月均新增5.4万台，公共充电桩保有量及新增量均处于世界领先水平

  　　截至2022年9月，国内公共充电桩累计保有量达163.6万台，较去年同期增长近60万台。今年1-9月，国内公共充电桩增长近50万台，平均月增长超5万台，继续保持高速增长。

  　　从全球视角上看，2021年欧美新能源汽车保有量合计增加约250万辆，不及同期我国新能源汽车增量水平。而在公共充电桩方面，2021年欧美等国保有量合计增加约7万台，仅为我国2021年增量水平的20%，可以说从新能源汽车与公共充电桩保有量上看，我国发展水平已远远超越欧美等老牌汽车强国。

  　　2.公桩充电量保持高速增长，沿海省份公桩设施密度高，充电量增速快

  　　随着国内新能源汽车快速增加，对公共设施充电量的需求亦长势喜人。今年即便是在疫情防控措施严格的4月，国内公桩充电量依然同比增幅近70%。6月在政策的加持下，随着新能源汽车进入新的发展高峰，从而进一步推动充电量的提升。今年1-9月，国内公共充电桩累计充电量达151.3亿度，同比增长超90%。

  　　从公共充电基础设施区域分布上看，经济发达地区成为带动行业发展的龙头，排名前10的省市公共充电桩建设数量占比高达71.5%，充电站数量占比达68.6%，广东省公桩充电量基数与增量，在全国均名列前茅，成为引领新能源汽车行业的排头兵。

  　　3.国内公桩运营商行业集中度高，头部玩家运营电桩数量超六成

  　　从公桩运营商角度看，建桩数量超过10万台的只有4家，行业集中度较高，头部企业运营电桩数量占比达63.7%，特来电与星星充电充电桩数量超30万台，国网用户数量最多。

  　　在这些运营商中，月充电量超过2亿度的同样只有4家，Top 4充电量运营企业充电总额占比达77.8%。从运营效率上看，单桩月充电量最高的是小桔充电与蔚来，桩均月度充电量超过4000度，其它企业均在千度左右。

  　　4.全国公桩场所分布主要以社会化公司运营的场/站为主

  　　目前，全国公共桩主要是以如特来电、星星充电为代表的社会化公司运营的充电场/站为主，有超75%约120余万的公共充电桩，面向社会车辆提供充电服务。其中，云快充主要分布在居民小区与公共机构内，蔚来则更加偏向于交通枢纽。特来电、星星充电与云快充运营的专用充电桩占比较高，这或许是其单桩充电量不高，造成运营效率较低的原因。

  　　5.新势力品牌积极布局公共充电桩，蔚来充电与换电双线推进

  　　国内公共充电领域不仅有国家电网、南方电网的国家队，也有特来电、星星充电、小桔充电等充电桩运营商。还有新势力车企，特斯拉、蔚来加速攻城略地，其它新势力车企纷纷跟进。

  　　在充电技术方面，特斯拉、蔚来、极氪、小鹏等车企纷纷押注800V高压充电平台技术，将其视为是解决充电焦虑的大招。从各车企公布的数据上看，在同为800V峰值电压条件下，极氪可实现的充电功率最大，充电效果提升最优；特斯拉可实现的充电功率相对较小，故充电效果提升幅度相对较低。

  ■新能源私人补能设施

  　　国内私人充电桩保有超280万，48%为今年新增量，比亚迪占据私人充电领域超六成市场份额

  　　截至2022年9月，国内私人充电桩累计保有量达285.2万台，同比增长1.4倍，较去年同期增长超160万台。今年1-9月，国内私人充电桩增长超130万台，平均月增长超15.4万台，保持超高速增长。

  　　目前，中国私人桩品牌主要为各大车企，比亚迪、北汽、理想、上汽、蔚来分据前五位，占到近85%市场份额。从品牌销量与私人充电桩数量关系上看，比亚迪凭借庞大的销量基础，获得市场先机，从而在产业下游进一步占有优势。

  总结：

  　　总体来说，得益于新能源汽车的蓬勃发展、国家和地方政府的积极引导并在社会各方的积极参与下，我国新能源汽车补能设施依然处于高速增长阶段，且处于全球领先水平。新能源汽车充电桩作为保障新能源汽车便利畅行的重要一环，优先发展公共充电产业在商场、居民停车场、公共楼宇等地方合理化布局，将有利于新能源汽车的推广与增长为推动我国新能源汽车产业健康、稳定、持续的发展，刺激下沉市场的新能源汽车产业发展，带动社会资本投资，提高设备运营与使用效率，有利于早日实现国家碳达峰及碳中和目标。

  　　未来，我国不仅要在新能源汽车补能产业规模上继续领跑全球，也要在技术上寻求突破，实现新能源产业更加健全快速的发展。为我国汽车产业实现弯道超车，发挥产业集群优势，从汽车大国走向汽车强国添砖加瓦。