市占率快速增长 还有人不想买智能车么

  　　11月的汽车整体市场略显疲态，汽车产销同环比均发生不同程度的下降。而新能源汽车市场则表现出较强的增长韧性，产销同比分别增长65.6%和72.3%，市场占有率达到33.8%，再创新高。本栏目一直关注的智能电动汽车在11月也交出令人振奋的答卷，据统计配置L2级以上智能驾驶水平智能电动车销量占比已超过整体新能源汽车市场的一半。在刚刚在安徽合肥举行的“全球智能汽车产业峰会”把“全球视角下的智能汽车发展之路”作为主题，相信在智能化的道路上，全球范围的技术创新、产业协同、国际合作与市场空间将成为我国智能汽车产业长远发展的动力之源。

  数据说明：

  1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动；4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自汽车之家；车系销量来自市场终端销量数据。

  下载完整报告可关注“汽车之家研究院”公众号，输入关键词“智能月报”即可。

  一、市场销量表现

  ■智能汽车销量占比过半，智能MPV车型销量增幅明显

  　　11月，新能源汽车终端销量59.8万辆，同比增长57.8 %，环比增长8.1%。本月特斯拉恢复交付，Model Y和Model 3销量均大幅提升。另一方面，近半年来，受到原材料涨价的影响，A00级新能源车首当其冲，被迫涨价，该车型市场逐渐进入冷却期，本月该型车销量衰退持续，销量处于前列的宏光MINI EV、长安Lumin等销量均出现不同程度的下滑。此消彼长下，具有更高科技附加值的新能源车市场表现亮眼，11月的智能电动汽车销量占比已突破五成，达到52.6%。

  11月销量排名前十的新能源车系中，比亚迪占据7席，宋PLUS新能源的插混车型继10月销量突破5万后继续增长，11月完成5.66万辆的销售蝉联新能源汽车销冠。排在前十的其他4款车系分别是排在第二、第三和第九位的Model Y、宏光MINI EV和AION S。销量排名前30的新能源车系中，有22个车系包含智能电动车型，15个车系的智能电动车型销售超过该车系销量的一半。

  ■纯电动车销量重回高点，智能MPV车型销量大幅增长

  　　分能源类型来看，由于特斯拉交付的周期性恢复，智能纯电动车的销量升至19.2万辆，占比61.6%；而智能插混汽车的销量继10月销量环比大幅增长44.1%后，销量继续增长至10.0万辆，增速有所放缓，这主要是由于上海插混不再发放专用牌照额度政策的落地，而购车者需要保证新购置插混汽车在年底前完成上牌流程。

  　　分车型来看，11月的智能电动SUV销量激增至19.7万辆，也主要来自特斯拉Model Y交付的周期性恢复，特斯拉Model Y的销量从10月的1.4万辆增至11月的5.2万辆，11月销量占智能电动SUV的26.4%；智能电动轿车销量增长至9月份的销量水平，达到11.2万辆。值得关注的是，销量一直处于较低水平的智能MPV车型11月销量达到0.52万辆，环比增长117%，增长主要来自比亚迪腾势D9于11月正式交付，11月腾势D9销量0.34万辆，占智能MPV车型销量的65.4%。后续随着包括ZEEKR 009等车系的交付，以及上汽、小鹏、合创等车企的布局，会有更多的品牌加入智能电动MPV车型市场的竞争中，MPV的智能化是在商务和家庭场景中的智能应用拓展，未来的MPV车型也一定会在智能电动汽车市场中占有一席之地。

  二、行业热点事件回顾

  ■11月热搜话题

  11月微博热搜话题中，潮州特斯拉事故的相关事件占据了汽车行业热搜榜的前三名。据了解，迄今为止该事故的最终鉴定结果尚未公布，多个鉴定机构也表示该事故的鉴定难度极大。我们期待该事件最终可以得到科学的判断和公允的处理，我们也相信这一事件将会对智能电动汽车的鉴定技术和权责划分发挥一定的推动作用。排在热搜榜第四和第五位的分别是“大众最后一款燃油车上市”和“沃尔沃纯电旗舰EX90首发”，两个事件表明传统汽车巨头对于新能源汽车革命的积极拥抱态度。

  三、汽车消费热度

  ■智能汽车关注占比稳定在较高水平

  根据汽车之家大数据分析，11月的新能源汽车在汽车市场关注人数占比稳定在27.7%。智能电动汽车的关注占比继10月突破六成后，本月稳中有升，达到60.8%。关注数据既反应产品的市场热度，也对销量变化有一定的预示作用。从近两月的数据，我们看到10、11两月的智能电动汽车关注人数保持在六成以上的占比，11月的智能电动汽车销量占比突破五成，智能电动汽车已获得更为重要的市场地位。

  ■中国传统品牌推动市场格局变化

  在整体新能源市场中，特斯拉降价取得收效，其品牌关注热度回升至去年同期相近的水平，同比虽有0.5个百分点的收窄，但环比提高1.5个百分点，关注人数占比为8.2%；海外豪华品牌同环比均有下降，同比下降1.5个百分点至10.1%，为品牌类型中最低；中国传统品牌则来自比亚迪和极氪的发力，关注人数占比同环比均有提升，同比提高1.6个百分点，达到52.1%。

  　　就品牌排名来看，路特斯ELETRE于10月25日上市发售，该品牌在11月赚足了热度，关注人数占比跻身海外主流品牌第三位，该车系将于明年3月开启交付；中国传统品牌中，极氪009于11月1日上市，关注热度已接近有着不错市场表现的极氪001，将极氪品牌推至中国传统品牌关注榜第二名的位置。

  ■中国传统品牌推动智能电动车市场格局变化

  智能电动汽车市场中，特斯拉降价虽然带来了2.2个百分点的环比提高，但随着中国传统品牌的发力，特斯拉的关注占比仍较去年同期下降了5.8个百分点。中国传统品牌关注人数占比达到44.6%，同比升高8.8个百分点，环比也有3.8个百分点的增长，持续推动智能电动汽车市场格局的变化。这一变化趋势与新能源汽车低端车型市场的趋冷和中国传统品牌定位的提升相关。

  ■极氪009上市带动中大型MPV关注热度提升

  11月上市的极氪009助力了中大型MPV细分市场，在新能源整体市场和智能电动车市场的关注热度均实现了提高。此外，2022年以来，新上市的中型SUV缺少重磅车型，而紧凑型SUV则推出了元PLUS、哈弗H6新能源；中大型SUV则推出了理想L8/L7、问界M7、小鹏G9等诸多热门车型，因此受紧凑型SUV和中大型SUV分流的影响，中型SUV关注热度有所趋冷，关注人数占比在两个市场中与去年同期相比大幅跌落，环比也继续下降。

  ■特斯拉降价带来关注占比提升

  11月，包括特斯拉及新势力品牌关注榜中，Top 5的关注集中度有所提高，关注人数占比达到75.9%，环比提高1.7个百分点。10月下旬的特斯拉价格调整引发了更高的关注热度，关注人数占比达到31.8%，接近去年同期水平。

  　　哪吒汽车取代零跑汽车跻身新势力品牌关注热度榜第五名的位置，具体数据来看，哪吒关注人数的增长主要来自其高端车型哪吒S关注人数的提高，这主要是由于哪吒S于11月开始交付，而哪吒的高端化之路还需市场检验。

  　　从十大热门车系榜来看，Model Y和Model 3的关注人数占比均大幅提升，稳坐前两名的位置。此外，近期各平台的冬季低温测试也影响了车系的关注热度表现，问界以不错的冬季续航能力，成功吸引了消费者关注，助力旗下两款车的排名又重新回到第四位和第六位。表现不佳的零跑C01则从10月的第八名跌出热门车系前十的榜单。

  四、智能产品分析

  ■11月上市新能源车型86款，智能车型占比40.7%

  11月上市新能源新车86款，同比下降9.5%，环比提高10.3%。其中，智能新车型数量为35款，占比40.7%。11月上市标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为名爵MG MULAN的2022款 425km 旗舰版车型，指导价14.78万，最高为ZEEKR 009的2022款 ME版车型，指导价58.8万元。

  ■11月新车智能配置占比稳定，超大中控屏配置率继续呈现下降趋势

  11月新车智能配置占比相对稳定，车联网仍是占比最高的智能化配置，配置比例为80.2%，自动泊车入位的配置比例仍处于较低水平，为23.3%。

  　　从中控屏幕配置情况来看，12-15寸的配置比例最高，为40.7%；而超过15寸的超大比例中控屏的配置率近几个月以来呈现下降趋势。半年来，汽车行业对于超大尺寸中控屏的质疑越来越多，无论是从必要性、美观程度乃至可能带来的安全隐患角度考虑，超大比例的中控屏不再是智能电动汽车的最佳配置选择。

  ■11月新上市智能新能源车主要分布在20-60万价位

  下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。10月86款上市新车型中分布在0-10万元和10-20万元价位的数量最多，分别为31款和29款。其中，0-10万元价位没有智能新车；分布在10-20万价位的智能车型为12款，包含5个车系，智能化占比41.4%。而20-60万元价位的新上市车型几乎全部拥有智能化配置。

  　　反而是超过80万的奔驰GLE新能源和奔驰GLE轿跑新能源的两款车型没有标配L2级智能驾驶，这或许会让人质疑海外豪华品牌的智能化技术水平，同时也展现了豪华品牌在新能源汽车市场这一全新的竞争舞台对自身产品力略显自大的表现。

  五、市场价格走势

  ■Panamera新能源高价版本线索量占比提高，小鹏P5低价车型降价

  11月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车型分别是：Panamera新能源、智己L7、宝骏KiWi EV、零跑C01和菲斯塔纯电动。Panamera新能源指导价分布在119.3-250.1万元这一较大范围，上月该车系的高价车型2023款行政加长版线索量占比提升，推高了该车系的加权售价。涨幅第二位的智己L7加权售价上涨是由于旗下两款高价车型Snake Performance于11月上市。

  11月加权售价降幅第一的是小鹏P5，其降价主要是由于经销商下调了该车系的2021款车型报价；奔驰的两个车系EQE和EQS AMG降价则来自于奔驰官方的主动价格下调。

  ■沃尔沃部分新能源车上调价格，福特电马下调售价

  SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：沃尔沃C40、沃尔沃XC40新能源、AION LX、沃尔沃XC90新能源以及领克09新能源。沃尔沃的多个车系加权售价上涨是由于沃尔沃对部分新能源车型的售价上调。沃尔沃售价的此轮上涨与原材料上涨的传导有一定的关系，沃尔沃CEO也解释道：“汽车价格上涨滞后于成本上涨。”

  　　加权售价下降的车系中，福特电马售价降幅最大，自特斯拉在华全系降价后，福特电马成为第一家官宣“跟进”降价的电动车品牌，虽然福特电马在中国市场的表现远低于预期，但其仍在践行在新能源汽车市场对标特斯拉的逻辑。

  六、未来市场预测

  ■预测：12-1月，新能源汽车市场仍处于稳定增长状态

  2022年10月，新能源汽车一致指数为106.1点，环比下降0.5个点，市场发展仍然平稳有序。根据先行指数走势，预计2023年初，新能源汽车市场仍处于稳定增长状态。当前各地区疫情形势是影响汽车市场的直接因素，防控政策放开将对年底和明年初的汽车市场带来短期扰动。但根据前文的分析来看，新能源汽车，尤其是智能电动汽车的增长具有一定的确定性。因此，建议经销商结合自身产品定位理性管理库存。

  　　十一月的新能源汽车市场展现了较强的增长韧性，同时智能电动汽车销量在新能源整体市场中占比过半，关注热度持续高位，智能电动汽车已获得更为重要的市场地位，预示着汽车智能化产业酝酿着新一轮的变革。刚刚结束的“全球智能汽车产业峰会”以“全球视角下的智能汽车发展之路”作为主题，随着我国汽车出口跃居全球第二，汽车产业国际合作愈加充分，“新能源”、“智能化”、“全球化”定将成为未来汽车产业发展的核心驱动力。