特斯拉微信朋友圈的门坎有多大？

  适用：远川研究室生产制造组

  近期，特斯拉在我国新能源技术销售市场再一次屠榜。

  依据乘联会数据信息，五月国产特斯拉夺得了 11095 辆 的销售量，同比增长率205%，重返新能源技术汽车月销榜一的部位。异国他乡的特斯拉个股闻此声暴涨，创出历史时间新纪录，连同着大A相关概念股也鸿福齐天，竞相用股票涨停欢呼。

  在国产特斯拉的微信朋友圈中，有些人股票市场放烟火，有些人抢着做隔壁邻居。

  前几天，新泉股份把自己的新厂区放到了如皋港，和几个国产特斯拉供应商一样，把零部件摆来到特斯拉如皋港工厂“近在咫尺”的地区。

  现如今，特斯拉能够在临港新片区轻轻松松寻找汽车方向盘、气襄、驾驶室控制模块、新能源技术汽车重要零组件、铝合金型材等各种各样汽车零部件，近期的也就隔了一条大马路。

  伴随着今年过一半，国内生产制造的100%的DDL仍在拼了命砸着特斯拉的脚跟，特斯拉微信朋友圈扩大的速率，是不是会在第三季度有一定的提高呢？

  Part.1 国产特斯拉的五月新顾客

  风雨兼程，特斯拉国内生产制造的的时间轴是一直在载入。

  大家先看来特斯拉五月份新迈入的中国供应商有什么

  依照华西证券的叫法，这一国内生产制造的进展是能够 按技术要求从低到高、物流成本从高到低 这两个次序来带动的，如今预计Model 3做到了40%-50%。

  国内Model 3供应链管理牵涉到的上市企业（远川研究室绘图）

  新添加的零部件供应商，现阶段承担的关键還是紧紧围绕着一些物流成本较高或是技术要求较低的零部件， 动力装置、中控台、电驱动器系统软件等重要零部件层面 的国内生产制造的，早已很久沒有听见喜讯了。

  国内Model 3车体、汽车底盘、內外饰系统软件供应商

  即使如此，能进到特斯拉的“微信朋友圈”就一定有他的独到之处。

  好像非常工厂的新隔壁邻居新泉股份，便是典型性地 “服务项目到大门口” 的供应商。

  主营业务汽车装饰件的新泉，把运送阶段缩小到極限，在车企周边基本建设生产制造产业基地，现阶段企业关键有几大新项目，一个是服务项目好意头的西安市产业基地，另一个便是新创建的上海市产业基地。 你的车企在哪儿，我也搬到哪里。

  除此之外，在汽车装饰件领域高端化、汽车轻量化、绿色环保化的新趋势下，企业还方案上海市区项目投资1.五个亿就创建研发中心，着眼于车内饰领域的产品升级，吸收高档技术人才，提升自己的竞争能力。

  成本费优点也许是新泉“入圈“的突破口，而致力于做一个高追求完美、标准化的技术性咖，很有可能才算是他可以平稳追随好意头、关联大家NEO、忧于变成特斯拉座上宾的道路。

  在挑选供应商小伙伴的难题上，特斯拉凭借很多年的披荆斩棘，探索出了一套合适自身的partner规则， 从特斯拉的角度观察以往，能使我们清晰真实可靠的盆友到底哪些样子。

  Part.2 特斯拉的微信朋友圈认证难题

  融合申万宏源等券商研报的观点，进到特斯拉微信朋友圈，基础要回应这三个难题。

  第一条：你的产品研发整体实力怎样？

  特斯拉不容置疑是一家典型性的技术性驱动器型企业，在与供应商协作时，特斯拉的规定高、规范严苛，产品研发的另外会不断的沟通交流关键技术。无论是造电瓶车還是载人火箭，一丝不漏的技术性确保是其技术工程师精英团队极其青睐的。

  靠整体实力拼来的特斯拉，在设在中国小伙伴时，一样也注重的是硬实力。

  在特斯拉的供应商中，许多 是 即给供货零部件，也是其产品研发合作方。 由于电瓶车特有的零部件一开始难以寻找适合的供应商，传统式供应商对该行业又不了解，再加上初期特斯拉本身都没有完善的指标值，一部分零部件就必须倚仗和供应商相互产品研发生产制造。

  更是在处理特斯拉具体难题的全过程中，这种零部件公司本身的产品研发整体实力也愈来愈强，为事后拿到大量新项目和订单信息打下基础。

  比如，为特斯拉出示铝制品加工产品的东山精密，另外还回收下本来供货iPhone的柔性电路供应商MFLX，做为产品研发合作方与特斯拉维持长期性的技术性沟通交流；而托普集团则做为中国首屈的高生产制造工作能力公司，在特斯拉生产能力加快时奉上了自身的工厂。

  国内Model 3汽车动力系统系统软件供应商

  在特斯拉这儿，始终是有工作能力的供应商拿的新项目多，赚的多。

  第二条：你的相互配合意向怎样？

  特斯拉在新产品开发初期，找寻供应商一直是个急需解决的难题。

  这一时期的特斯拉，要求规模小，商品规定高，既必须对于大部分零部件开展产品研发，又把规范制定的非常苛刻。再再加上特斯拉产品研发迭代更新速率非常快，电瓶车特有的零部件许多 供应商都不了解，因此 特斯拉的订单信息传统式供应商瞧不起也不愿意相互配合。

  即使如此，仍有国内供应商悄悄的走向世界，为特斯拉出示各种各样零部件和电子器件零部件的开发设计和生产制造，在特斯拉的第一批我国供应商中，可以说八仙过海，来源于各个领域，而针对她们，特斯拉也是 “不拘一格降要求”。

  乃至初期，也有着特斯拉选供应商不找上市企业的叫法 。

  这种公司不一定都是有汽车领域的详细資源，但基础都是有个相互特点： 规模都并不大，特斯拉的订单信息对她们而言非常有诱惑力，相对的本身还要有着一定研发能力，能相互配合并考虑北美地区工程项目精英团队的苛刻规定。

  待到特斯拉Model X/S拉响销售市场，持续有中国高品质供应商加盟代理，供应商本身的规模也显著扩大，但高宽比的相互配合意向自始至终是特斯拉规定的关键。

  和宁波市旭升的协作就是这般，本来在十二年特斯拉想找的铝合金铸件供应商是水龙头广东省鸿途，殊不知鸿途觉得那时候不出色的特斯拉规模又小，规定也太过苛刻。

  这时旭升出現，三个月時间内，依靠千依百顺的高相互配合度，解决了特斯拉充电电池制冷系统的一个构件设计方案，根据特斯拉供应商验证，并签订长达十年的供货合同。在以后的协作中，产品标准彻底考虑特斯拉规范，得到 “特斯拉全世界十佳供应商”头衔。

  也有陪特斯拉一起成长的康佳，依靠一手NCA 硅碳负级充电电池快速占领了新开拓的电动式化销售市场。殊不知伴随着特斯拉Model 3方案提产，不肯认同特斯拉销售量的康佳对老伙计造成了猜疑，二者各奔东西，特斯拉扭头找了LG和赣锋锂业为新的充电电池小伙伴。

  第三条：你的响应时间贼快么？

  特斯拉核动力汽车的小故事中，有一个“4钟头微信朋友圈”的轶事。说成在国外，特斯拉锂电池厂Giga1到美国加州的Fremont汽车生产制造工厂，导航地图路程4钟头10分。

  而在我国，相匹配特斯拉上海市工厂，恰好把江浙沪包邮区圈在里面，在国金证券等组织来看，将来国产特斯拉供应链管理大概率会把“4钟头微信朋友圈”的对策坚持不懈：零部件工厂离上海市工厂不容易很远，绝大多数为江浙沪地区汽车全产业链群集。

  特斯拉“4钟头微信朋友圈”的关键的“小伙伴们”

  “包邮区”的国内汽车零部件产业群早在特斯拉上海市工厂开工以前，就早已存有。不论是供货间距、人工成本還是生产率均有优点，将来还会继续进一步增加。这也是特斯拉考虑到将工厂放到上海市的一大动机。

  Part.3 被特斯拉颠复出去的“供货机遇”

  特斯拉费尽心机避开供应链管理中一级供应商（Tier 1），确实是由于这一人物角色，在在传统式汽车供应链管理管理体系中一直投下极大的黑影。

  汽车经济体制是个严苛依照系统化职责分工的方式，在汽车电子器件行业，关键的总程系统软件被BOSCH、德尔福、法雷奥、内地、伟世通等大佬紧紧攥在手上。好多个一级供应商（Tier 1）操控着上下游电子器件零部件的购置和标价，另外还要对产品品质高度负责。

  汽车厂家如果对产品功能有要求，这种大佬们便向零部件生产商购置各种各样零部件开展集成化，随后把满足需求的集成化构件交由汽车厂家。

  那样的局势非常容易导致2个不良影响：

  一是 一级供应商卡在中间，汽车厂家一般非常少会留意最底层零部件生产商的技术性到底如何，零部件生产商也没机遇触碰到汽车厂家，清楚地把握她们的要求。

  二是 零售商还把利润最大化赚了去，据开源证券数据信息，汽车音箱的加价率非常高，历经Tier 1系统集成化后，价钱提高超出二倍。

  一来二去，一级供应商赚了个盆满钵盈，好多个大佬营业收入多在200亿美金往上，可2018年中国的北京长安汽车营业收入也但是663亿rmb，三花智控那样的二级供应商营业收入仅过百亿元rmb。 汽车全产业链这一点液肥，全流到了一级供应商的田。

  关键是，因为要保持价格政策平稳，我国的供应商难以还有机会打进供应链管理里。熬来到特斯拉出类拔萃，才算作给了我国供应商一个机遇。

  特斯拉颠复传统式汽车供应链管理的一大方式，是更改了汽车电子器件构架。

  根据自身开发设计管理程序，布局中间控制板等方式，一改各系统软件各司其职的局势，把传统式汽车由不一样一级供应商（Tier 1）供应商出示的程序流程，统一维护保养和OTA升級，把汽车的“手机软件”和“硬件配置”分离去，能单独为Model 3升級系统。

  根据OTA升級，不更改汽车硬件配置也可以应用优化系统来提高驾驶人员应能。现阶段，特斯拉在手机软件定阅层面通水的动作许多 ，未来软件收益也可以有可能变成特斯拉运营模式重要一环。

  特斯拉这类新的电子器件构架下，特斯拉紧紧捏紧了手机软件这些的关键，能避开原先的Tier 1们的垄断性，立即向零部件供应商来购置。

  对特斯拉而言，一方面能够减少对Tier1们的依靠，有更为灵便的构件供应商挑选室内空间，确保供应链管理的额平稳，另一方面，能够节约Tier1们垄断性影响力产生的巨额成本费，为汽车市场价下移来扩展室内空间。

  而对零部件供应商而言，拥有立即应对服务器生产商要求，来提高本身设计方案生产制造工作能力和网构件集成化方位飙升的机遇，提高自行车劳动量。

  我国的电子器件供应链管理，恰好在iPhone五年帮扶五年后，心旷神怡，加快兴起。

  现如今特斯拉的来临又安葬了传统式汽车领域封闭式购置的时期。下一个五年，换条跑道，也是一个个国产之光。

  远川研究室生产制造组

  张真真 （生产制造组顶尖投资分析师）：你就是信息内容（杰里米·边沁、温斯顿·丘吉尔）。

  王凤哲 （ 生产制造组高級投资分析师）：西方国家基础理论学许多，一想着把重要新闻搞。

  2017年2月5日，据外媒（VentureBeat）报道，对汽车制造商而言，汽车标识和汽车本身同样重要。车标设计当然也就成为一个非常重要的任务。近些年声名鹊起的特斯拉的T型车标已广为人知，但事实证明这个简单的标志不仅是发明家特斯拉（Tesla）名字的首字母缩写，其背后还另有深意。特斯拉CEO马斯克在其推特上解释，这个风格化的“T”实际上也是对公司产品的暗示，称T型标识代表着电动马达的横截面。}

  按照特斯拉官方信息，正联合中国的地图数据厂商来开发中国版的专用地图。特斯拉公司也已告知消费者将在晚些时候为其更换新的地图数据包，由于在中国销售的特斯拉Model S车型并未预装远程软件升级系统，特斯拉公司会采用线下售后升级的形式为中国版Model S车型安装新的地图数据包。}