产业透视| 欧洲电动车市场爆发启示录

  　　 欧洲电动汽车市场即将爆发！开年欧洲电动车市场的大涨，狠狠地撩了新能源汽车行业一把。有多撩？前几天跟《电动汽车观察家》聊起，我们一致认为原本今年要退出的国内补贴，这下还真不一定能退了——欧洲市场大涨，尚还有补贴；我们市场在降，补贴敢退？

  　　其实，欧洲电动车市场的爆发主因，是新排放法规步步紧逼，排放降不下来，车企就会被重罚。真金白银事，大也。欧洲电动车崛起也引发了全球关注和思考，如欧洲到底会不会成为电动车产业另一个增长引擎？在供应面上，又会如何驱动全球市场的增长甚至改变当前的电动产业格局？本期产业透视与您一起探讨。

  　　是哪些车主导了欧洲电动车市场？

  　　欧洲几个大的新能源市场开年的确舞步妖娆：1月份德国新能源汽车的注册量同比增长134%，法国涨228%，英国涨143%，挪威涨33%……整个欧洲市场的平均增速达到了111%。欧洲电动市场缘何一夜爆发？

  　　从1月的销售结构看，德国市场小型车占49%，紧凑型车占20%，法国市场的小型车占比高达89%，紧凑型车占7%，两国的主要增长都主要来自小微车型板块。

  　　欧洲人素喜小型车尤其是两厢车，这是真的，尤其是法国人。一些欧洲车型拿到美国和中国市场售卖，都需要重新加长，日系厂商也往往会针对欧洲市场推出更小的车型。那么，在欧洲热卖的是哪些电动车呢？

  　　■德国：雷诺ZOE和高尔夫新能源

  　　1月份，德国市场卖的最好的是雷诺ZOE和高尔夫新能源。增长幅度最大的则是两款微型车：大众e-up!与斯柯达的Citigo-e iV。大众e-up!早在2013年11月就开始在德国发售，但是收成最好的年份也就1000辆出头，2019年全年仅售出467辆，而今年1月单月即销售了463辆。大众年初公布了将升级e-up!，续航里程从157公里提高到250公里。

  　　Citigo-e iV是斯柯达旗下的首款纯电动车型，2019年11月投产，今年1月在德国一下子就卖出了437辆。该车型的WLTP工况续航里程为265公里，与大众e-up!、西雅特Mii纯电版属于姊妹车型。

  　　■法国：雷诺ZOE和标致e-208

  　　法国1月热卖车型是雷诺ZOE和标致e-208，均为小型车，前者销售5471辆，同比大涨240%。标致e-208去年10月上市，不过上市三个月仅售得107辆，今年1月在法注册量狂增至2644辆，在全欧洲也以3534辆的注册量成为排名第二的纯电动车型。

  　　法国市场销量排在第三的是DS 3 Crossback E-Tense，该车型为五门小型纯电动SUV，也是去年10月上市，上市三个月销售不佳，只有11辆，今年1月销售了597辆。DS 3 Crossback E-Tense基于PSA集团的新CMP平台打造，也是DS品牌推出的首款纯电动车型，搭载容量为50千瓦时的动力电池，WLTP工况续航里程最大为322公里。

  　　法国市场1月微型车板块也有54%的同比增幅，其中微型车雪铁龙C-Zero销售415辆；相比之下，该车去年月销量仅为两位数。雪铁龙C-Zero是一款老车型，是基于三菱i-MiEV开发的兄弟产品，该车在2010年就已在巴黎车展上完成首次亮相。

  　　欧洲车企未来电动化布局猜想：差异化布局

  　　有没有发现，欧洲人真的很喜欢小车，整个欧洲市场，1月份小型车注册量同比翻倍，市场占比52%，紧凑型车则下降22%，市场占比仅16%。那么，欧洲车企未来会主推小型电动车吗？

  　　从整个欧洲市场看，热销冠军仍是雷诺ZOE，1月份的注册量有9669辆，同比增长149%，随着排放法规升级，雷诺也将推出更多电动车产品。如在今年日内瓦车展期间，雷诺线上公布了新一代Twingo Z.E.(参数|询价)和雷诺ZOE Riviera两款纯电动车型，WLTP工况下续航分别为180公里和390公里，前者是一款微型电动车。

  　　去年在法兰克福车展首次亮相的微型电动车西雅特Mii纯电版，去年11月开启售卖，该车型是一款“油改电”车型，WLTP工况续航里程260km，1月份在欧洲共卖出了540辆，未来在欧洲也会有不错的市场。

  　　宝马i3是一款小型轿车，1月欧洲市场注册销量1401辆，同比降了49%。宝马担负着较大的减排压力，因此新能源产品矩阵丰富。本届日内瓦车展线上发布的中型纯电动轿车宝马i4，将于2021年在慕尼黑总厂量产，中型纯电动SUV车型宝马iX3将于今年下半年在中国量产，并销往全球市场。在中国市场，宝马今年还将推出6款新能源车型，如全新宝马X5 插电混动版、续航升级版的新宝马530Le、宝马i3快充畅行版等。可见，宝马在中国的新能源产品策略以中型、中大型级别车为主，有别于欧洲。

  　　相比雷诺和宝马，因排放问题深陷各类负面和罚款的大众，其电动化压力更大，目前还面临多种坎坷。去年亮相的紧凑型轿车大众ID.3因大量软件BUG极有可能延迟3到12个月上市，集团旗下奥迪品牌首款大型电动车奥迪e-tron，由于电池供应问题也遇到了产能危机……大众ID.4今年将进军紧凑型纯电动SUV市场，在中美欧三地投产，在中国，ID.4将由一汽-大众和上汽大众国产，双方将推出两种版本，上汽大众ID.计划在今年下半年投产。

  　　欧洲市场电动车产品异军突起，最直接的推动力是排放法规，这把“达摩克里斯之剑”已经悬在了头上。虽然有排放压力，但企业仍需考量电动车开发成本与价格之间的关系，由于小微型电动车开发成本低，且在当地较受欢迎，未来欧洲车企很有可能在本土继续强化电动车小型化路线，用以平衡排放；与此同时，通过将燃油车的机械性能做到极致，来保持企业的盈利水平。

  　　而在国际市场上，尤其是最大的电动车市场——中国，大概率会偏向在早期投放更高级别的电动产品，以强大的品牌背书切入中高级市场，确立在国内电动市场的品牌溢价。随着中国电动汽车消费市场的成熟，尤其是中国的补贴全部退出之后，其本土的小型乃至微型车如要杀入，就是分分钟的事了。回顾欧系燃油车在中国市场的打法，也是由高及低的策略。

  　　中国电动车消费结构猜想：莫要错失小型车市场机会

  　　那么中国消费者会买单吗？截止目前，欧洲车企尚未在中国大规模投放电动车型，2019年仅5款车型在售，紧凑级车型3款，小型车1款，中型豪华品牌车1款，累计批发销量1.27万辆。然而以宝马和大众在插电式混合动力板块已经于一年之中快速改变了中国市场的竞争格局，一旦欧系电动产品大规模进入，消费者大概率还是会买单的，尤其是在一二线城市。

  　　中国电动汽车市场结构与欧洲很不一样，早期也以微型车、小型车为主，尤其是微型车的占比在2017年之前一度接近70%，目前是以紧凑级别车型销量为最高，2019年占到54%，而小型电动车的销量比重仅为15%，这个比例，我们认为未来应该再涨一涨，尤其是中国车企，莫要错失该板块的市场机会。

  　　撬动中国电动汽车市场结构变化的最直接因素是补贴导向，2018年6月12日是一个分水岭，观察这一时间点前后电动市场结构的变化，可以清晰地发现补贴越高的车型类别，涨幅越大，2019年补贴更优待的紧凑车型和小型车市场份额走高。这个结构演变趋势在补贴一旦退出之后，会不会继续？价格将是重要的影响因素之一。

  　　有研究发现，在国内限购限行城市，纯电动车的消费结构与燃油车类似，即以紧凑级车型为主；而在非“双限”城市，微型电动车的占比却是最高，在四线以下城市，微型电动车更是受欢迎。四线以下城市是未来国内首次购买新车的主要区域，电动汽车在这一空间将大有可为。那么，如果，我们说如果，如果没有补贴了，真实的个人消费会更倾向于哪类电动车呢？

  　　我们分析了国内2019年批发销量超过10000辆的纯电动车型，发现主流的电动车产品售价区间为10-20万元，接近20万元的占了一半。中国汽车消费市场已进入存量时代，电动车的增长属于结构性替代而非增量过程；这就意味着，接近20万元的价格，燃油车有一大票的车型可选，因此在非“双限”城市，近20万元的新能源车难以PK燃油车型。而在经济下行预期的大环境下，售价10万元以下、甚至五六万以下的电动车型在四线甚至三线城市才有价格优势，电动车才能以低使用成本优势PK燃油车。

  　　去年销量排在前五位的车型中，有2款微型车，1款小型车，2款紧凑型车。冠军车型北汽新能源EU系列的大本营在北京，个人消费主要受限行限购驱动，运营比例也较高。亚军车型元新能源作为一款小型电动SUV，目前在国内市场尚在“独孤求败”，一如唐新能源PHEV曾经在插混市场的境遇。如今，宝马5系新能源终结了唐新能源PHEV的王者地位，那么，元新能源会不会有终结者？如果有，会是谁？等着欧系车吗？

  　　季军车型是宝骏E100/E200，其销量没有像绝大多数微型车那样因补贴下降而腰斩、脚踝斩，这两款车的续驶里程都是250公里，补贴后售价4.98-5.98万元，“美丽“的价格，加上柳州市政府为其提供了停车便利、充电补贴等支持，使得这款微型电动车成为当地的通勤利器，在青岛等城市也有一大票的消费者。宝骏E100/E200因价格便宜、贴近刚需，在特定区域、特定使用场景探索出了独有的成功模式。

  　　未来零补贴时代，微型纯电动车的市场规模会不会扩大？尤其是在使用场景更契合的三线以下城市，销量会不会快速增长？众所周知，国内一直没有拿到“准生证”的四轮低速电动车在四五线城市大有市场，在车市低迷的情况下，这类车型恐怕更难合法化了，那么能够替代其需求的，只有小微电动车型，谁能“放下身段”，谁就能抓住这一市场机会。

  　　简单梳理一下2020年国内纯电动新车型的投放，还是以补贴更友好的高级别车型居多，比如比亚迪汉定位中大型轿车，小鹏汽车P7定位中大型轿车，拜腾M-Byte定位中型SUV，荣威Ei6定位紧凑型轿车，哪吒U定位紧凑型SUV，奇瑞新能源eQ5定位紧凑型SUV等等，而日系合资车型广汽丰田C-HR EV/一汽丰田奕泽IZOA EV定位于小型SUV……

  　　编辑总结：

  　　未来国内的电动车消费市场无疑将是两极化的，中型乃至中大型车当然有其适销人群，车企瞄定高端市场、寻求品牌溢价也是合理追求。但是从规模意义上看，小型车的市场机会或许更大。未来小微型电动车或在三线以下城市爆发出强大的消费支撑，在二线甚至一线城市作为家庭第二辆代步车也颇有市场空间。

  　　撕去政策红利的庇护，面向真实消费动机，如何与同级燃油车型PK，就是纯电动车型产品该思考的核心问题。引用《电动汽车观察家》的观点：“在电动化时代，中国人的出行机动化，完全可以走电动化的路径，而且以更低的购车成本和使用成本来实现”。这里面，有各种市场机会，不同车企需审视自身优势和竞争环境，准确标靶目标市场，抓住机会，站稳利基市场，方为长久计。