权威报告解读 网约车市场现状与趋势

  　　 伴随着技术发展和交通工具的进步，出行模式正在被重新塑造。除了传统的公共交通、出租车、私家车，还出现了网约车、分时租赁、共享单车等新出行业态。在众多出行新业态中，网约车发展的规模、速度最快，对我国交通环境的影响也最大。

  　　10月29日-30日，在第四届全球未来出行大会上，中国电动汽车百人会秘书长兼首席专家张永伟发布了两份有关交出行行业的报告：《未来城市出行蓝皮书》及《重塑出行：共享出行与自动驾驶的融合进化》。报告重点解读了当前我国网约车现状，以及未来出行发展趋势。

  网约车发展迅速 渗透率仍较低

  　　我国出行人数保持增长，小汽车成为重要出行方式。我国机动车用户在2019年达到5.58亿人，根据测算2020年将超过6.23亿人。

  　　新型出行方式对原有出行方式产生冲击，网约车和共享单车比例上升，2009年以来，出租车和公交车客运占比持续下降。网约车出行比例不断上升，但渗透率不高。国内网约车出行量近五年增速达97%，当共享出行在整个交通占比仍然较低，以规模最大的共享出行平台滴滴为例，其市场渗透率仅为1%。

  　　网约车用户规模持续增长，2015年-2018年，网约车客运量占比出租车客运量的比例从9.5%上升到36.3%。截至到2019年6月，我国网约车用户达到3.4亿，同比增长13.5%。

  　　针对不同用户需求提供标准化服务，网约车分为快车和专车，两者的差异在于车辆、服务和定价。专车服务主要集中于一二线城市，具有实现21%的年复增长潜力，3年内总单量预计翻倍，增速远超快车市场。

  　　滴滴在网约车市场形成一家独大的市场格局，但区域性网约车平台也有较强竞争力，各城市多平台并存。经过一些列的收购合并，网约车市场进一步集中，滴滴用户规模超过1亿人，日均订单超过200万，滴滴在全国网约车市场份额超过80%。

  　　主机厂布局网约车多采取地方性策略，目前全球主流车企均提出向移动出行服务商转型，如大众、奥迪、奔驰、宝马等国际巨头，以及吉利、北汽、长城、长安等国内品牌。

  　　多地都在鼓励和要求存量网约车转变为新能源汽车，2019年已经有30%新售新能源汽车注册为网约车，约50万辆。

  　　未来五年，网约车市场将整体增速放缓，但仍将呈两位数增长。2018年，网约车市场规模为2678亿元，过去四年CAGR为82%。目前，部分网约车企业开始由市场化扩张转化为存量优化运营，一些小型企业退出市场。

  多模式并存 下沉市场潜力大

  　　一二线城市有较高的人口密度和出行需求，使得网约车市场仍能保持两位数增长。二线城市的人口增速有赶超一线的趋势，主要网约车企业已经开始对二线城市进行持续的渗透和布局，以形成新的客户群体壁垒优势，如哈啰出行在郑州布局，美团打车在南京布局。预计2022年，二线城市的网约车订单将从2018年的990万增长为1670万，年复合增长率达到14%。

  　　相比一二线城市，下沉城市已经成为了最旺盛的消费增长点。三四线城市的人口基数大，约占全国总人口数的50%，且用户通勤时间短，给网约车市场留下潜在空间。从市场渗透率看，二线城市不足20%，三线城市则不足10%，未来将有更多的平台进入下沉市场。

  　　顺风车市场规模不断扩大，多家企业上线顺风车业务。中国顺风车市场仍处于起步阶段，市场规模较小，渗透率较低。经过2018年安全事件后，顺风车市场格局发生变化，嘀嗒出行占据最高市场份额，达到66.5%。

  　　2019年，私人载客汽车行驶距离达到22781亿公里，顺风车行驶距离仅有43亿公里，渗透率为0.19%，未来仍有较大增长空间。

  　　汽车驾驶员与汽车保有量存在较大缺口，租车仍有一定需求。我国租车规模逐年扩张，但相比国际市场，市场渗透率依然较低。传统长短租业务已经比较成熟，旅游自驾拉动发展。主要玩家包括首汽集团、上海大众等国有企业，以及神州租车、一嗨租车、携程租车等民营企业。其中，神州租车入局较早，用户规模稳居第一，2020上半年，用户规模达到300万以上，市场占比约为23%。

  　　分时租赁进入到精细化运营阶段，头部企业进入新模式。快速扩张及经营不善的平台逐渐退出赛道，而以Gofun为首的头部平台开始扩张新业务板块，横向挖掘长租、物流市场，纵向打通产业链，发展二手车和汽车后市场服务。

  出行行业难盈利 经营压力显著

  　　我国网约车行业虽然规模不断扩大，但始终面临较大的盈利压力，最重要原因在于高昂补贴投入。2018年滴滴在司机补贴方面共计投入113亿元，美团网约车司机相关成本支出高达44.63亿元。

  　　长远来看，自动驾驶技术将颠覆整个出行服务。Robotaxi是使用自动驾驶技术代替人工驾驶员进行驾驶行为的出租车服务，预计到2030年可实现Robotaxi商业化落地，2035年左右其渗透率预计可达20%-30%。

  　　如何使自动驾驶技术与网约车商业模式相结合是整个出行产业链的重要课题。

  　　自动驾驶技术的商业化落地可能改变网约车的运营模式。根据通用汽车的研究，到2025年，通过自动驾驶可将当前3美元/英里的共享出行成本大幅削减至1美元/英里，由此通过规模化运营摊薄成本，在2030年之后的远期，将助推Robotaxi的出行里程在汽车总体出行里程中占比达到75%。

  　　目前，自动驾驶解决方案商联手出行服务商，未来商业模式逐渐清晰。目前针对Robotaxi共有自动驾驶公司自主运营、与出行服务公司合作以及成立合资公司负责运营三种运营模式。出行服务商拥有真实场景和平台用户，有望借助Robotaxi在道路运输端的形成新的核心竞争力。

  　　如AutoX接入高德打车业务后具备场景化优势，采用混合派单的模式，根据网约车运营数据将路况简单的订单优先派发给自动驾驶出租车，使业务在可控的范围內逐步推进，逐步形成新的网约车运营模式。

  　　受各地政策与技术成熟度约束，目前Robotaxi需配备安全员，成本高昂。但Robotaxi每公里成本不断下降，与传统出租车成本相比将在2025-2027年之间达到拐点。预计Robotaxi取消安全员并规模化部署后，其成本优势凸显，将带来出行服务的颠覆。