深评：无人配送能否拯救系统中的骑手？

  　　　　“末端物流配送”这一赛道，几年前就靠着京东、美团无人配送小车的一波波信息攻势，成为资本口中“自动驾驶落地最快的场景之一”。而最后3公里，甚至最后几百米，往往是人力代价最高昂的地方。

  　　时间临近2020年年末，一方面外卖、快递骑手久困于日益压缩时间的系统里，另一方面，阿里小蛮驴在双十一期间达成准点率97%的3万件包裹配送，美团公布3年1000辆无人配送车的布局规划，还有广州车展之际美国Nuro、中国智行者完成新一轮融资的消息，让行业看到了自动驾驶在商用车物流领域率先落地的曙光。

  　　如果说L3永不会实现，L5只会存在于部分场景，无人配送作为最具痛点、又有极大商业价值的模式，何时能成为日常生活的新标配？本文希望系统梳理无人配送赛道的发展背景、企业格局、竞争壁垒、产品图谱、盈利模式与发展路径，以窥行业全貌。

  1）大势所趋：高人力成本催生无人配送落地

  『数据来源：公开资料整理』

  　　当前与末端3公里配送最为密切相关的业务场景，主要包括快递配送与同城即时配送两大部分。梳理2010年以来的数据可以发现：近5-10年以来，以上两大业务的订单量均呈现高速发展趋势，预计2020年两者总和将突破1千亿单，并且未来5-10年仍具备高速发展的发展潜力。

  『数据来源：公开资料整理』

  　　庞大且高速增长的业务订单量产生了大批量配送人员的需求，与此同时也为企业带来了巨大的人力配送成本。目前骑手平均每天送出25-35单，按照2020年需求业务总量1千亿单计，计365天，则需要783-1095万名全职骑手才能满足业务需求。根据美团2019年半年报，每单骑手成本约为4.7元，则全年人力成本支出约为4700亿元，更何况人力成本还在不断提升……

  『数据来源：车百智库』

  2）企业格局：初创企业与场景需求方深绑定

  　　正是在以上背景下，企业急需大力发展无人配送来降低自身庞大的运营成本，因此，该部分市场需求催生了一大波自动驾驶初创企业的诞生，大致可分为三类：

  　　大厂自主孵化：技术研发支撑业务生态圈。该类初创企业的明显特征是服务于自身发展战略，完善自身业务生态圈。如阿里达摩院研发的小蛮驴，主要服务于阿里自有电商配送业务。

  　　企业野蛮生长：技术研发与场景运营并行。该类初创企业战略野心较大，既做自动驾驶系统研发，又联合弱势场景方展开运营。如白犀牛利用自有无人车，通过与永辉超市合作展开外卖、生鲜配送；又如驭势科技与一汽、上汽大众等合作打包提供园区无人物流整体解决方案。

  　　小厂精耕细作：专注于无人驾驶系统研发。此类企业深耕技术，但不具备实际业务运营的资源与能力。如行深智能、智行者目前专为京东、百度、美团等业务大厂提供自动驾驶系统。

  　　不管初创企业属于哪一类，既然无人配送的需求起源于快递配送、即时配送等具体业务场景，毫无疑问，无人配送产业的终局一定是初创企业与业务场景方深度绑定，而且极大可能由车队运营方占据主导地位。

  自动驾驶初创企业与场景方的合作关系企业场景合作方无人配送汽车产品阿里达摩院阿里巴巴小蛮驴新石器美团、百度、菜鸟、顺丰、邮政、EMS、三通一达、德邦、京东以及唯品会SLV11，暂未公开具体车辆产品真机智能苏宁、饿了么、中通快递真机小黄马制表：汽车之家 行业团队

  『数据来源：公开资料整理』

  3）竞争壁垒：生产制造+研发能力+车队运营

  　　无人配送产业链的上下游与Robotaxi相似，都是涉及生产制造、自动驾驶研发与车队运营三者。自然，衡量一家无人配送企业核心竞争力也得从这三个方面出发：

  　　生产制造能力决定了无人配送车队的大规模量产与交付能力。目前大部分初创企业都是寻找传统整车厂进行定制与代工，唯有新石器在常州拥有全球首座L4级无人配送车制造基地，具备欧洲L6e车轨级底盘、车轨级VCU、四轮碟刹等生产能力，可以实现低成本量产与大规模交付。

  　　L4级自动驾驶系统是决定无人配送车能否上路的核心环节。当前所有企业产品的自动驾驶感知方案基本相似，都包含激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等；少部分产品如智行者的蜗必达、一清创新的夸父、阿里小蛮驴在导航定位、摄像头、车载操作系统、车载计算平台等某些方面具备突出自研优势；仅有阿里达摩院针对自动驾驶问题1%的长尾效应开发出AutoDrive平台进行自动化学习。因此，可以说，目前阿里达摩院的研发能力最强。

  　　面向业务的大规模车队运营是无人配送商业变现的落脚点。大规模量产交付和自动驾驶系统研发仅仅是从0到1，但大规模车队运营才是无人配送真正落地，从1到∞的关键。长远来看，所有无人配送企业都会面临大规模车队运营落地的挑战，但目前来看，仅有阿里、美团、新石器、一清创新、驭势科技已经开发车队运维调度管理系统，而其中阿里、美团的运营能力又是极为突出。

  　　因此，可以说阿里达摩院研发的小蛮驴具备最强竞争力，唯一的短板是车队大规模、低成本量产能力仍需提升。

  4）产品图谱：多种尺寸、低速度、换电为主

  　　细细梳理当前市场的无人配送车辆产品图谱，可以总结出五大特点：1.多种尺寸；2.低速行驶；3.换电为主；4.多种续航；5.多类载重。

  无人配送车辆产品图谱的特点产品特点多种尺寸低速行驶换电为主多种续航多类载重小蛮驴2.1*0.9*1.2m≤20km/h20s换电102km≤100kg绝地3000H1.9*1.0*1.8m≤40km/h换电100km≤500kg一清夸父-I3.2*1.3*1.7m≤30km/h换电/手充100km≤1000kg真机小黄马0.7*0.6*0.7m3-10km/h无线充电90km≤40kg一清夸父Mini1.8*0.9*1.8m≤20km/h换电/手充40km≤250kg制表：汽车之家 行业团队　　可见，除了低速行驶为共性特征外，在无人配送车的整车尺寸、补能、续航、载重等配置方面，目前并没有统一标准，各家产品仍处于各自为战的状态。但这也间接启示我们，无人配送车未来的产品形态一定是百花齐放，整车尺寸、货箱尺寸、货箱布局、续航里程、最高载重等技术参数必定是基于业务场景进行个性定制化的。

  5）盈利模式：卖车、收配送佣金、节省人力

  　　尽管无人配送落地运营已正式开启，但无人配送毕竟到目前为止都是烧钱研发、测试和试运营阶段，该项业务如何才能挣钱呢？为此，笔者进一步尝试梳理无人配送企业的三种盈利模式。

  　　拥有大规模低成本量产能力的企业卖车即可。以新石器为例，即使自身研发能力和运营能力尚处于劣势，仍可依靠对外售卖无人配送车来养活自身。自2018年7月正式投入使用以来，截至目前，新石器已交付150台L4级无人车，若阿拉伯的5000台无人车订单能够顺利交付，总营收将达到7.8亿元规模，净利润估计也能达到1亿元规模。

  　　具备实际业务与运营能力的企业靠佣金挣钱。当前，盒马每单配送成本是7元，美团每单配送成本是4.9元，若无人配送车的年订单量果真达到四千万级别规模，配送佣金收费为4.9-7元/单，配送佣金收入将能达到1.96亿至2.8亿元/年。

  　　节省日渐增长的人力成本即是间接带来盈利。四千万规模的年配送订单如果由无人配送车完成，只需要一次性购置1000辆车。因此，采用无人配送车将在三年内至少节省4亿元人力成本。

  6）率先落地：大学校区快递、外卖、物料等

  　　今年双十一期间，浙江大学成为全球首个纯机器人送货高校，22辆小蛮驴进驻浙大紫金港校区，从菜鸟驿站分送27栋宿舍楼，共完成3万件包裹的配送，送货准点率始终保持在97%以上，为同学省下约1万小时的取件时间。

  　　在11月12日，2020世界智能网联汽车大会上，美团首席科学家夏华夏表示：自2016年正式开始布局无人配送，到2020年10月份，美团无人配送车在北京顺义区的自动驾驶里程突破10万公里，真实订单量突破1万次，连续配送天数达到了272天。并计划在三年内在顺义区部署1000台自动驾驶配送车，实现全区域、全天候的运营。

  　　由此可见，截至当前，无人配送已经正式进入小批量落地运营阶段。可以预见，未来3年内无人配送车队规模将有可能达1000辆规模，按照123个包裹/车/天的配送效率，届时车队的年配送订单量预计也能达到四千万级别规模。

  　　而这1000辆无人配送车的最佳落地场景非大学校区莫属。截至2019年，教育部公布的全国高等学校共计有2956所，高校快递总量突破30亿件。无人配送在大学校区内进行展开运营将大有可为！

  『数据来源：校园快递行业发展报告』

  7）商业路径：铺开封闭园区，蓄力开放道路

  　　相比于全国1千亿的总订单需求量，高校30亿的业务订单规模不过是3%的市场份额，冰山一角而已。长期来看，无人配送的一条可行发展路径是：从大学校区全面切入，逐步进军工厂园区、大型社区等封闭园区，再蓄力探索公开道路的可能性。

  　　结合阿里与美团无人配送的现状和规划，可以预见，全面铺开封闭园区估计至少需要3-5年时间，在此期间，L4级无人驾驶技术研发能力、车队运营能力、政策法规配套可以同步提升与完善。3-5年的积累将能够为开放道路的业务落地做好全方位的充足准备。

  　　未来3-5年内，研发、运营同步进行，技术、政策持续完善，车队规模、业务场景不断扩大，想必这是投资人喜闻乐见之事。

  小结

  　　未来3-5年内，各大初创公司的产品会纷纷落地进入运营阶段，少部分企业会自主拓展封闭园区的快递、外卖、物料配送业务，而大部分企业将与本地生活服务的相关业务场景方深度绑定。

  　　至于该条赛道中哪个企业会成为下一个独角兽，理想情况下应是在基本保证L4级自动驾驶技术基础上，同时自主掌握大规模量产能力与擅长车队运营调度的企业。互联网大厂一定能孵化出一至两家，如阿里小蛮驴与美团无人配送平台；零星初创企业或许也能自己闯出一条路，如具备大规模低成本量产能力的新石器。