清华教授赵福全：未来汽车产业是什么样

  　　 由汽车之家研究院打造的A立方大讲堂是一个具有前瞻性、战略性与实用性的学习交流平台。通过大咖分享引领家人及行业同仁共同探索面向未来的前沿趋势与科技，构建全方位、立体化的知识体系。

  　　汽车之家研究院主办的A立方大讲堂，有幸邀请到了清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全来分享《汽车产业变革与技术发展趋势解析》。

  以下为本次分享的精选内容：

  　　现在汽车产业很热，所有人都在造车。我认为，原来跟汽车无关的很多企业现在造车，它的思路还是对未来汽车产业变革性的改变有着自己独特的认识。自己拥有的一些技术和能力，认为能够在未来汽车产业变革中发挥更大的作用。而只有这种认识的企业，才能够有效地抓住未来汽车产业变革的巨大机会。

  一、未来汽车产业会发生什么样的变化？

  　　未来汽车产业不是原来我们理解的所谓链状产业，上游供应商，下游经销商，中间整车厂，未来的汽车产业将会涉及到能源产业、交通产业、城建产业，更有很多信息产业、科技公司，包括一些做内容的所谓服务商，他们都将成为汽车产业重要的一部分。

  　　未来拥有车的人并不一定用车，而用车的人不一定拥有车。未来电动汽车将会成为智能移动的生活空间，是移动的，是智能的，是一个空间，已经不是简单的代步工具，这个空间会产生新的生活方式、生活状态。

  1.汽车产业价值链发生了哪些变化？

  　　从最初的产品设计到最后的售后服务，构成汽车行业最著名最传统的微笑曲线，中间的采购、制造相对来说附加值比较低。而未来是服务经济，如何把一款车造得更好，让消费者用得更好，用的过程当中产生全新的内容、商业价值构建出全新的汽车产业价值链。

  2.汽车产业到底怎么发展？

  　　汽车产业在所谓的新产业变革重构的大环境下，经过三个阶段，1.0机电一体化阶段，2.0智能化时代，3.0生态化。汽车已经不是简单的一款产品，也不是简单的硬件和软件让它聪明，实际这个车将会成为整个人类社会万物互联中的一个关键移动节点。3.0阶段现在还没有一个企业做到，即使是特斯拉也是基于单车智能。未来一定是“人、车、路、网、云”五位一体构成大的图形生态。

  3.产业分工将会发生哪些改变？

  　　我们原来传统的车企SOP，开发完就投产。未来的开发模式是在使用过程中的数据回流，这种数据进行再次迭代，这种迭代让产品能够得到进步，而这种数据将会让车越用越好，常用常新，这就是3.0时代。

  　　未来3.0阶段的汽车是基于数据的，基于场景的，基于生态的，汽车将会由全球化竞争的产业，它是基于区域化的特性。

  4.什么叫区域化特性？

  　　区域化的数据、区域化的场景、区域化的生态来实现的。未来哪个市场大，那么就要在那儿进行本土的开发、本土的消费者使用特点的针对性要加强，那么对于每个消费者的个性化服务就要必须实现。

  　　我们本土的企业抓住了智能网联汽车所谓的汽车智能化战略的窗口期，让电动车得到很好的赋能。

  二、智能电动汽车关键的技术有哪些？

  1.智能电动汽车的产业生态图谱

  　　未来智能电动汽车产业既有硬件也有软件，既有技术链也有服务链，更和我们的能源供给直接相关，这是传统车企、传统汽车产业从来没有的。

  　　产业集群是从造车角度说的，产业生态是从用车的角度说的。如何把造和用有效地组合起来，这才是未来汽车产业发展的大方向。

  2.未来动力多元化是主旋律

  　　什么叫动力多元化？不仅仅内燃机有很大的生存空间，还有混合动力、插电式、增程、纯电动，即使有一天都做纯电动还有BEV和FCV，这些都是不同的。

  　　●插电混动：我判断插电式混合动力在大型的SUV、MPV上对于满足未来单车的油耗法规具有巨大的潜力，比混合动力潜力更大，因为电池决定了在使用循环上是零油耗、零排放，在油耗法规越来越严的时候，大型SUV有解决满足法规的价值。我认为PHEV未来发展到底能走多远，取决于政策法规，如果说政策法规不支撑，对PHEV发展是不利的。

  　　●增程式：插电式混合动力是带一块电池的传统内燃机，而增程式混合动力实际是纯电动，带了一个大的充电宝的电动车。我个人还是比较看好增程式发动机，在相当一段时间之内充电基础设施不完善，电池的低温启动技术没有大改变的时候，对于气候环境不太适合于现有电动车电池体系的区域里面，增程式还有一个很大的发展空间。

  　　●燃料电池：我理解燃料电池的机会来了，在碳中和的大背景下，氢是可再生能源储存储能一个最重要的补充，但是燃料电池的问题不仅仅是燃料电池车本身的技术问题，更是存储、运输的问题。燃料电池在轿车中是不是有机会？取决于十年之后的今天燃料电池本身的技术成熟度和产业的完备度。

  　　●动力电池：基本就是磷酸铁锂、三元和固态电池。磷酸铁锂因为安全，成本又有优势，未来十年有很大的发展空间；三元体系的电池已经很完善了，但是目前的三元电池作为环境适应性不太够的电池，很难支撑电动汽车在所有区域里面大规模的量产；固态电池现在发展发展比较快，应该说大规模的导入还要在2030年以后。

  3.智能网联是未来立体生态的关键

  　　车、用户、技术、环境、产业之间要想打通，实际上连接的量之大超乎想象，连接是手段，最终流动的是数据。智能网联汽车围绕着自动驾驶的相关技术，这里面有感知技术，有硬件也有软件。

  　　比如数字孪生技术，大家都知道特斯拉的车这边在跑，家里面有一个数模，数据传过去把数模更新。这次出问题了，下次不出了，这就是数字孪生。

  三、未来汽车产业到底会是什么样的竞争格局？

  1.整车企业和供应商要重新思考自己的核心能力到底是什么？

  　　我认为，未来的整车企业更应该强调集成的能力，未来的供应商还是供应商，要重新思考怎么和整车企业合作。整车企业和供应商一定要建立新的战略互信。

  　　现在在产业变革的时候，因为涉及到数据，数据是整车企业拥有的黄金，没有了数据，供应商无从下手。但是整车企业拿着这个数据如果不能跟供应商有效合作，你也不能让产品进步迭代，这就需要整车企业和零部件企业要重新思考产业分工、协作模式，包括和资本的合作关系。

  2.传统车企和造车新势力未来会如何发展？

  　　传统车企：传统车企有品牌影响力，但是缺乏新思维、新技术。我认为传统车企就应该双赛道的竞争策略，传统车企必须把传统的生存业务和未来发展的智能电动汽车业务分家。

  　　造车新势力：新造车势力我认为它不输理念，也有很多资源和资金，但新造车势力尽管初战告捷，但它们的竞争优势在减弱，必须得持续创新。现在后入局的新造车势力这些企业挑战要比蔚小理更大。

  最后：

  　　未来汽车产品一定是区域性的产品、生态的产品、服务的产品，而对于我们这种大市场作为主战场的中国企业是绝佳的机会，这不是民粹，这实际是产业发展的必经之路。外企要想在中国做好，原来的零部件简单的国产化已经out了，必须要在研发、服务、数据管理上本土化。